Como escrever um caso de negócios: 11 etapas (com fotos)

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Como escrever um caso de negócios: 11 etapas (com fotos)
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Anonim

Um caso de negócios fornece justificativa para uma mudança ou plano de negócios proposto e, normalmente, descreve a alocação de capital e recursos necessários para implementar o caso de negócios proposto. Um caso de negócio apresentado com sucesso pode atuar como um ímpeto para avançar com um novo plano de ação alternativo ou pode simplesmente fornecer uma mensagem consistente ou visão unificada para futuras decisões de negócios e operações. Um caso de negócios bem elaborado irá expor soluções importantes ou implementáveis para superar um problema, questão ou objetivo de negócios, a fim de fornecer aos tomadores de decisão várias opções para escolher.

Passos

Parte 1 de 3: Compreendendo o Assunto do Caso de Negócio

Escreva um Caso de Negócios, Etapa 1
Escreva um Caso de Negócios, Etapa 1

Etapa 1. Identifique e compreenda completamente um problema, questão ou objetivo de negócios relevante

Sua primeira etapa na criação de um business case de sucesso é identificar claramente o problema, questão ou objetivo de negócios que seu business case abordará. Faça uma sessão de brainstorming com os tomadores de decisão e gerentes de sua empresa, a fim de compreender os problemas que surgiram e as metas de negócios em torno dos problemas.

  • É crucial definir claramente o problema e o parâmetro da solução. Deve haver um acordo sobre o escopo entre a pessoa que autoriza o business case e quem vai executar a análise.
  • A justificativa para o projeto pode ser baseada nos benefícios para as operações de negócios, objetivos de direção estratégica e / ou análise de custo-benefício.
Escreva um Caso de Negócios, Etapa 2
Escreva um Caso de Negócios, Etapa 2

Etapa 2. Brainstorm sobre as opções potenciais para resolver o problema, questão ou objetivo do business case

Durante e depois de sua sessão inicial de brainstorming de caso de negócios, você deve discutir soluções e planos potenciais com o pessoal-chave e a gerência. Identifique várias opções para implementar seu plano de caso de negócios a fim de determinar a opção mais viável para resolução.

  • Por exemplo, se o plano de caso de negócios gira em torno da entrada em um novo mercado, deve haver uma sessão de brainstorming para determinar quais estratégias de marketing diferentes são necessárias para tornar a entrada no novo mercado um sucesso.
  • Não saia e escreva o caso de negócios de forma independente, porque a aprovação e implementação bem-sucedidas dependem do suporte das partes interessadas e gerentes de negócios relevantes.
Escreva um Caso de Negócios, Etapa 3
Escreva um Caso de Negócios, Etapa 3

Etapa 3. Revise a declaração de missão de sua empresa

Depois de identificar os problemas, questões ou objetivos de negócios em potencial e as opções em potencial para resolução, você deve revisar brevemente a declaração de missão de sua empresa. Uma declaração de missão bem elaborada deve ter sido criada durante o processo inicial de planejamento de negócios e normalmente inclui uma breve explicação dos objetivos da empresa, vantagens competitivas / de mercado e uma breve explicação das filosofias e metas da empresa. Considere se o seu caso de negócios está alinhado com a declaração de missão em termos de cumprimento e promoção das metas, objetivos e filosofias de negócios.

  • A revisão da declaração de missão pode permitir que você determine se o caso de negócios e as opções de resolução propostas favorecem a missão e os objetivos finais do negócio.
  • Na maioria dos casos, você estará seguindo as instruções de um superior cuja responsabilidade é confirmar a compatibilidade entre a missão e as soluções alternativas que você fornece.
Escreva um Caso de Negócios, Etapa 4
Escreva um Caso de Negócios, Etapa 4

Etapa 4. Determine quem deve escrever o caso de negócios

Normalmente, uma ou duas pessoas assumem a responsabilidade de escrever um caso de negócios. Com apenas um ou dois redatores, o tom e o estilo do caso de negócios permanecerão consistentes. O (s) redator (es) deve (m) ter conhecimento e experiência com relação às operações de negócios relevantes e deve estar aberto para aceitar contribuições de outros membros da equipe e líderes de negócios.

Parte 2 de 3: Criando um Caso de Negócio Forte e Persuasivo

Escreva um Caso de Negócios, Etapa 5
Escreva um Caso de Negócios, Etapa 5

Etapa 1. Escreva a declaração do problema

Esta declaração deve fornecer uma explicação direta do problema ou questão de negócios identificados e discutir as áreas de negócios que o business case deve abordar para uma implementação bem-sucedida.

  • Use a primeira frase da declaração do problema para apresentar de forma concisa o problema, questão ou objetivo que o business case busca resolver. Por exemplo, se o problema de negócios for a necessidade de gerar linhas adicionais de receita, a declaração do problema deve começar com uma declaração que: “[Insira o nome da empresa] está interessado em expandir seu fluxo de receita atual por [resposta proposta de caso de negócios para o problema de negócios].”
  • Obtenha a aprovação daqueles que precisam do relatório antes de continuar.
Escreva um Caso de Negócios, Etapa 6
Escreva um Caso de Negócios, Etapa 6

Etapa 2. Crie uma declaração de soluções propostas

Expresse os projetos e opções propostas pelo grupo como solução para o problema, objetivo ou questão empresarial. Explique em detalhes como a mudança / plano proposto aborda e resolve o problema, questão ou objetivo. Inclua o que deve ser realizado com a implementação do plano de caso de negócios proposto.

  • Indique o que é necessário para implementar a solução ou projeto, incluindo itens como um orçamento monetário e aumento do número de mão de obra. Tudo o que for necessário para concluir esta solução deve ser explicado na declaração de soluções propostas.
  • Explique os métodos usados e a pesquisa realizada para chegar às opções propostas do plano de caso de negócios.
  • Inclui informações sobre reuniões com departamentos pesquisados e públicos-alvo.
Escreva um Caso de Negócios, Etapa 7
Escreva um Caso de Negócios, Etapa 7

Etapa 3. Forneça cronogramas e prazos detalhados para a implementação e conclusão bem-sucedidas do projeto

Fornece datas ideais e cenários de pior caso para a implementação do plano, bem como um prazo mais geral para a implementação e conclusão do plano de caso de negócios.

  • Forneça os custos associados ao cronograma de implementação do projeto, bem como os custos / perdas potenciais associados à não implementação do plano de caso de negócios proposto.
  • Explique as consequências e perdas potenciais que podem resultar da não implementação do plano.
Escreva um Caso de Negócios, Etapa 8
Escreva um Caso de Negócios, Etapa 8

Etapa 4. Elabore um resumo executivo

O sumário executivo é a primeira e mais importante parte do caso de negócios. O resumo executivo do caso de negócios descreve o projeto proposto que, se implementado, ajudaria a atingir a meta de negócios identificada e / ou resolveria o problema ou questão de negócios identificados. O resumo executivo conterá as principais considerações que serão discutidas posteriormente com mais detalhes, incluindo o cronograma para a implementação e conclusão do business case, bem como os benefícios e custos projetados para a implementação do business case.

  • Comece seu resumo executivo com uma linguagem como: “Este relatório é enviado em apoio a [inserir plano de negócios, objetivo ou questão]. É fornecida uma avaliação e análise de todos os custos / considerações financeiras, de marketing e de negócios relevantes associados à implementação das recomendações sugeridas neste caso de negócios.”
  • A partir daí, explique por que o plano de negócios proposto deve ser implementado e identifique os impactos nos negócios pela não implementação do plano.

Parte 3 de 3: Organizando e Apresentando um Caso de Negócio Forte e Persuasivo

Escreva um Caso de Negócios, Etapa 9
Escreva um Caso de Negócios, Etapa 9

Etapa 1. Edite o rascunho do seu caso de negócios

Depois de concluir um primeiro rascunho de seu caso de negócios, a próxima etapa deve ser revisar cuidadosamente o caso de negócios em busca de erros de linguagem e gramaticais desnecessários. Certifique-se de que seu business case esteja formatado de uma maneira que seja fácil de ler e exiba claramente cada uma das seções separadas do business case em texto sublinhado ou em negrito.

Escreva um Caso de Negócios, Etapa 10
Escreva um Caso de Negócios, Etapa 10

Etapa 2. Apresente seu business case ao pessoal que será fundamental na implementação do plano de business case

Obtenha a concordância e o feedback daqueles que serão responsáveis pela implementação. Embora eles geralmente não sejam os tomadores de decisão, a melhor maneira de garantir que seu business case seja bem-sucedido é certificando-se de que o pessoal responsável pela implementação do plano tenha a oportunidade de revisar o business case e oferecer sugestões de mudanças e outros comentários.

Por exemplo, se o seu caso de negócios sugere a implementação de uma nova estratégia de marketing como um meio de entrar em novos mercados, você definitivamente deve reservar um tempo para se reunir com a equipe de marketing para garantir que os processos contidos em seu caso de negócios possam ser viáveis implementado pelo pessoal de marketing

Escreva um Caso de Negócios, Etapa 11
Escreva um Caso de Negócios, Etapa 11

Etapa 3. Apresente seu caso de negócios à autoridade final

Seu caso de negócios deve ser apresentado aos profissionais de gerenciamento que são responsáveis por aprovar novas estratégias ou planos de negócios. Comece com o problema, questão ou objetivo que seu caso de negócios está abordando. A partir daí, fale sobre a resolução fornecida pelo seu caso de negócios, bem como as diferentes opções e etapas que devem ser executadas para chegar a uma resolução.

  • Considere o uso de uma apresentação do PowerPoint para adicionar recursos visuais à sua apresentação de caso de negócios.
  • Faça um brainstorm com antecedência sobre quaisquer preocupações potenciais que a administração possa ter sobre a implementação do plano de caso de negócios. Certifique-se de abordar essas questões durante a sua apresentação, em vez de esperar que a gerência exponha suas preocupações.

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Pontas

  • O business case deve ser interessante, conciso e apresentado sem jargões do setor. Os dados podem ser apresentados usando tabelas e gráficos para apelo visual.
  • O plano de caso de negócios pode ser apresentado como um relatório escrito ou também na forma de uma apresentação verbal apresentada à gerência com o auxílio de uma apresentação em PowerPoint.

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